Formez-vous à la gestion financière avec un expert de la finance Suisse
25 ans sur le terrain, aujourd'hui pour vous former
Felice Lorenzo Stalla accompagne ses clients depuis 25 dans la gestion de leur patrimoine financier. Aujourd’hui il met à disposition ses 25 ans d’expérience pour vous aider à devenir conseiller financier en Suisse.
À qui s'adresse la formation ?
(Futurs) professionnels
Faites du conseil financier votre futur métier ou bien augmenter vos connaissances et celles de vos équipes grâce à ma formation.
Particuliers
Devenez entièrement autonome dans la gestion de votre patrimoine financier et soyez seul maitre à bord de votre futur financier.
Organismes de formation
Formez vos étudiants et la finance Suisse, une filière porteuse et remplie d’opportunités.
Obtenez vos certificats professionnels de conseiller financier
Optez pour une formation solide et dispensée par un expert en finance, conçue pour vous offrir les compétences nécessaires en tant que conseiller financier.
- Séminaire structurés : Des modules détaillés pour obtenir un certificat professionnel ou un diplôme de conseiller financier
- Compréhension des Assurances Sociales : Maîtrisez le système suisse des 3 piliers, les assurances complémentaires et la coordination en cas d'invalidité ou de décès
- Approfondissez les Aspects Matrimoniaux et Successoraux : De la compréhension des bases juridiques aux régimes matrimoniaux, apprenez à planifier de manière efficace
- Optimisation & Fiscalité : Des cours dédiés à l'optimisation de la prévoyance, à la fiscalité des personnes physiques et à des cas spécifiques pour une préparation complète et approfondie
Formation de Conseiller Financier en Suisse
Chaque module est conçu pour offrir une perspective complète et actualisée des sujets abordés, vous préparant efficacement à votre carrière en tant que conseiller financier.
Module 1 - Assurances Sociales
Plongez au cœur du système d’assurances sociales suisses et démystifiez ses mécanismes.
- Système suisse des 3 piliers (AVS, AI, LPP, 3e pilier A – B)
- Assurances complémentaires LAA et IJM
- Coordination des 3 piliers en cas d’invalidité et de décès
- Problématiques actuelles
Module 2 - Aspects Matrimoniaux et Successoraux
Explorez les fondamentaux du droit matrimonial et successoral pour une compréhension complète.
- Bases juridiques
- Régimes matrimoniaux
- Le contrat de mariage
- Droit successoral et dispositions testamentaires
- Planification
Module 3.1 - Optimisation de la Prévoyance
Décortiquez le 2e pilier sous toutes ses coutures et maîtrisez les enjeux de la prévoyance.
- Lois régissant le 2e pilier
- 2e pilier plan de base (obligatoire, surobligatoire)
- Prévoyance & indépendant
- Calcul des lacunes de prévoyance
Module 3.2 - Optimisation de la Prévoyance
Poursuivez votre exploration en approfondissant les stratégies d’optimisation du 2e pilier.
- 2e pilier, plans complémentaires
- Rachats
- Rente ou capital
Module 4 - Fiscalité des Personnes Physiques
Naviguez dans les méandres du système fiscal suisse pour une meilleure appréhension de l’imposition.
- Cadre du système fiscal suisse et niveaux d’imposition
- Imposition du revenu
- Imposition de la fortune
- Cas de double imposition
Module 5 - Cas Particuliers de Fiscalité des Personnes Physiques
Découvrez des situations fiscales particulières pour enrichir votre palette de compétences.
- Fiscalité de l’immobilier
- Fiscalité de la prévoyance
- Fiscalité des placements
Devenez conseiller financier
- Expertise solide : Fondée sur des années d'expérience en finance
- Accréditation renommée : Validée par les leaders du secteur.
- Formation exhaustive : Couvre tous les domaines, de l'assurance à la fiscalité
- Potentiel d'évolution : Une formation, de multiples opportunités professionnelles
À partir de
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Vous êtes une entreprise ou un centre de formation ? Je forme vos équipes et vos étudiants dans vos locaux
Vous pouvez me missionner pour effectuer un ou plusieurs module de formation sur les sujets fiscaux, patrimoniaux et financiers en Suisse.
